Dans le cadre de l’opération, un nouveau financement bancaire à hauteur de 270 millions d’euros a été mis en place par les sociétés propriétaires, permettant de rembourser les dettes consolidées au 30 juin 2024 de 205 millions d’euros, notamment la dette de 139 millions d’euros consentie lors de l’acquisition de « Passy Kennedy », à échéance au 15 juillet 2024.

Cette cession permettra le financement du programme de travaux visant le repositionnement de « Passy Kennedy » et « Office Kennedy » en un ensemble immobilier de haut standing de 34 000 m2 offrant une grande diversité de services haut de gamme (lieux de restauration et de conférence, fitness, espaces de bien-être et de convivialité), avec une place importante réservée aux mobilités douces, et répondant aux meilleurs standards environnementaux.

Vitura conserve une participation minoritaire de l’ordre de 7 % et pourra bénéficier de la création de valeur sur les actifs restructurés.

Résultats semestriels 2024

« Les revenus locatifs de la période s’élèvent à 21,7 millions d’euros, contre 25,6 millions d’euros au 30 juin 2023. En excluant l’impact des actifs « Passy Kennedy » et « Office Kennedy », dont les surfaces ont été totalement libérées, les loyers augmentent de 2,4 millions d’euros, passant de 19,2 millions d’euros à 21,7 millions d’euros, soit une progression de 12,5 %.

Le résultat Epra s’établit à -7,8 millions d’euros au 30 juin 2024, contre 8,3 millions d’euros au 30 juin 2023. Le résultat Epra des sociétés portant les actifs vacants « Passy Kennedy » et « Office Kennedy » ressort à -7,6 millions d’euros au 30 juin 2024, comprenant principalement les charges locatives et les charges financières. Si l’on exclut ces deux sociétés, le résultat Epra de la foncière est de -0,3 million d’euros, contre 2,7 millions d’euros à la même période en 2023. Cette baisse s’explique par le coût de restructuration des instruments de couverture en place (-1,6 million d’euros) et les intérêts de la période liés au prêt consenti par l’actionnaire majoritaire (-1,9 million d’euros) afin de couvrir les besoins de trésorerie nécessaires du groupe.

La valeur du patrimoine subit la pression de marché sur les taux de capitalisation, limitée par le travail d’asset management réalisé. La valorisation du portefeuille atteint 1 266 millions d’euros (contre 1 307 millions d’euros au 31 décembre 2023). Cette baisse est principalement due à une hausse des taux de capitalisation.

L’endettement net IFRS consolidé du groupe s’élève à 809 millions d’euros et le ratio d’endettement moyen est de 63,9 % au 30 juin 2024. Un avenant a été signé en avril 2024 avec le pool bancaire d’Hanami afin de suspendre les effets liés au non-respect du ratio d’endettement (LTV ratio) jusqu’au 31 décembre 2024 et de restructurer la dette en place de 92 millions d’euros ».

A noter : sur les douze prochains mois, la dette est couverte à 100 % au taux moyen de 0,50 %.

Vitura : résultats en baisse au 1er semestre 2024