Le rapport estime à près de 8 000 le nombre d’établissements pour personnes dépendantes (Ehpa, Ehpad, USLD) en France, soit une capacité totale de 640 000 lits, dont des établissements de soutien à la vie (résidences autonomes, résidences services), qui seraient moins de 3 000, parmi lesquels 600 résidences services. Dans le top 20 des villes les plus peuplées de France, 248 établissements de soutien doivent ouvrir d’ici 2025, soit 14 633 logements, alors que l’augmentation de l’espérance de vie et le caractère plutôt actif des Français de plus de 75 ans (présents sur internet, voyageurs, économiquement actifs, résidant seuls) par rapport au reste de l’Union Européenne, appelle à un développement plus fort des résidences services.

Distribution géographique des futures résidences seniors (vert foncé : Top 20 des villes ; vert clair : autres villes ciblées par les principaux gestionnaires)

Bordeaux (9,7 %) tient le haut du tableau pour le nombre d’habitants de plus de 75 ans, suivi de Reims (7,6 %), Strasbourg (6,4 %) et Angers (6,1 %), tandis que Toulon (1,7 %) et Nice (1,8 %) comptent le moins de résidents seniors en terme de pourcentage. En chiffres, Paris tient le haut du tableau (4,2 %). Parmi les 20 villes les plus importantes, on compte 433 établissements spécialisés, dont 133 résidences services, totalisant 26 231 logements à l’heure actuelle, avec un trio de tête formé par Domitys, Senioriales et Les Girandières. Pour ce qui est des résidences à caractère privé, le déficit est notable, ne permettant de couvrir que 0,1 % de la population à Paris et 3,4 % à Perpignan. Le prix du loyer pour un studio dans une résidence privée en France atteint 1 090 euros par personnes, tandis qu’une place dans une résidence médicalisée atteint 2 445 euros par personne : l’étude rappelle que d’après un sondage par BVA, le prix (55 %) demeure le critère principal de choix d’une résidence seniors, contre la qualité de l’équipe (47 %), l’assistance médicale, la qualité des parties communes et la localisation (17 %).

Les développements en cours d’ici 2025 se déroulent principalement à Angers, Lyon et Toulouse, représentant 107 millions d’euros d’investissements, soit un coût moyen de 131 000 euros par appartement, tandis que les développeurs relevés par l’étude se concentrent à Brest et Clermont-Ferrand ; par rapport à l’Union Européenne, le marché des résidences seniors est qualifié de marché en développement en France, avec des taux très compétitifs par rapport aux actifs résidentiels et tertiaires (de 1,7 à 7,7 % selon les villes).

Mozaic Asset Management analyse le marché des résidences seniors en France