Cette acquisition d’un montant total de 272,3 millions d’euros a été financée à hauteur de 120 millions d’euros via une dette hypothécaire souscrite auprès d’un pool bancaire composé de BNP Paribas et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et à hauteur de 152,3 millions d’euros sur la base des ressources propres de la société pour le solde et au moyen de tirage sur les lignes de crédit revolving du groupe.

L’opération fait l’objet d’engagements irrévocables de souscription de ses principaux actionnaires, qui couvrent 87,76 % du montant de l’augmentation de capital. Pour le solde, la société a désigné Invest Securities, en qualité d’agent placeur aux fins de recherche d’investisseurs et de placement des actions nouvelles de la société auprès de ces derniers, dans le cadre de l’augmentation de capital.

BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Natixis interviennent en qualité de chefs de file et teneurs de livres associés.

Frey lance une augmentation de capital