Le périmètre de cette opération comprend l’ensemble des activités de distribution BtC & BtBtC (13 milliards d’euros d’actifs conseillés), ainsi que les activités de courtage en produits structurés (DS Investment Solutions), les services siège et supports dédiés.

La gouvernance de Primonial Ingénierie & Développement, comme celle de DS-IS, restera inchangée et sera renforcée pour les fonctions « support » par des dirigeants expérimentés venant de la holding du groupe.

La gouvernance de Crystal demeure elle aussi inchangée : autour de Bruno Narchal, son président et fondateur, figurent Jean-Maximilien Vancayezeele, son directeur général ; Benjamin Brochet et Benoist Lombard, ses directeurs généraux délégués.

Sous l’égide de Crystal, société de tête, le nouvel ensemble réunira les marques Laplace, Zenith-IS et Primonial. Il cumulera 21 milliards d’euros d’encours, une collecte supérieure à 5 milliards d’euros, générant 280 millions d’euros de chiffre d’affaires. Le groupe rassemblera plus de 900 collaborateurs, répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain, mais également en Outre-mer et à l’étranger où il accompagne, depuis sa fondation en 1992, des non-résidents.

La signature des accords définitifs par le Groupe Primonial est soumise à l’information et/ou la consultation préalable des instances représentatives du personnel concernées. Ce projet d’acquisition est, par ailleurs, soumis à l’obtention de l’approbation de l’Autorité de la concurrence et devrait être réalisé, le cas échéant, d’ici la fin du deuxième trimestre 2024.

Sont intervenus dans cette transaction, côté acquéreur : Seven2 ; conseil M&A : NewCo ; conseil juridique : Weil, Gotshal & Manges ; « due diligences » : KPMG ; « due diligences » juridiques : KPMG Avocats ; « due diligences » fiscale : Arsene ; « due diligences » stratégiques : EY Parthenon.
Côté vendeur : conseil M&A : Rothschild & Co ; conseil management : Transactions & Compagnie ; conseils juridiques : Gide Loyrette Nouel ; conseil tax : CMS Francis Lefebvre ; conseil social : CMS Francis Lefebvre.

Crystal en négociations exclusives pour l’acquisition de Primonial Ingénierie et Développement