Le nouvel accord est structuré en deux parties, pour donner de la flexibilité à l’investisseur : un crédit de refinancement de 20 millions d’euros et une ligne de crédit revolving (RCF) de 70 millions d’euros qui « ne sera tirée qu’à la mesure des besoins effectifs de développement du groupe, dans le respect de ratios habituels pour conserver un montant de dette modéré, ajusté à la valeur des actifs et à leur liquidité ».

La nouvelle échéance de cet emprunt est en 2030 avec une part amortissable et une part in fine.

Le nouveau financement a été contracté auprès d’un pool bancaire constitué de la Banque Palatine en tant qu’agent et coordinateur et de la Banque Populaire Rives de Paris, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile-de- France, le Crédit Lyonnais, BNP Paribas et Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels.
Les cabinets Bredin Prat et Simmons & Simmons ont représenté, respectivement, la Compagnie Lebon et les prêteurs dans l’opération.

La Compagnie Lebon refinance sa dette corporate